Entra una solicitud
- Extraemos los datos
- Actualizamos CRM
- Avisamos al responsable
ERRATIQ / AUTOMATION
Automation: automatización y chatbots.
Un formulario llega por email.
Alguien copia los datos. Los mete en el CRM. Crea una tarea. Avisa a otra persona. Y después tiene que acordarse del seguimiento.
Automation conecta esos pasos para que la información avance sin tener que transportarla manualmente entre herramientas.
También creamos chatbots para tu web: responden consultas con la información de tu negocio y pueden recoger contactos o gestionar citas con las conexiones configuradas.
Primero entendemos el proceso. Después automatizamos lo que tenga sentido. Si automatizarlo cuesta más que el problema que resuelve, no tiene sentido hacerlo.
Ejemplo de funcionamiento
- Solicitud
- Datos ordenados
- Equipo avisado
CRITERIO
Automatiza las tareas que se repiten y consumen tiempo.
Revisamos la frecuencia, las reglas y el coste de cada tarea para comprobar si compensa automatizarla.
El proceso se repite varias veces al mes.
Hay datos que se copian entre herramientas.
Una persona revisa siempre los mismos campos.
Se pierden solicitudes por falta de seguimiento.
El error humano sale caro o retrasa al equipo.
Un chatbot que conozca tu negocio.
Para explicar tus servicios, resolver preguntas frecuentes y recoger consultas desde tu web, con la información que apruebes.
- Respuestas sobre tus productos, servicios y precios autorizados.
- Recogida de contactos, motivo de consulta y datos necesarios para el seguimiento.
- Citas y registro en CRM cuando las aplicaciones estén conectadas y las acciones autorizadas.
- Derivación a tu equipo cuando no tenga información o necesite intervenir una persona.
Definimos qué puede consultar, qué datos recoge y qué acciones puede realizar. Las aplicaciones y los permisos se revisan antes de activar cada conexión.
Quiero un chatbot para mi webEjemplos de procesos
Un proceso entra. El trabajo sale hecho.
Llega un documento
- Extraemos información
- Validamos campos
- Enviamos donde corresponde
Se aprueba un presupuesto
- Actualizamos estado
- Generamos tareas
- Notificamos al equipo
Auditoría inicial por videollamada
Solicitar auditoría inicial Revisamos tu caso contigo antes de proponerte una solución.
Cuatro preguntas para preparar la reunión. Sin coste.
Método
Primero entendemos. Después automatizamos.
Revisamos el proceso contigo y construimos solo lo que compensa automatizar.
Entendemos
Qué ocurre hoy.
Separamos
Qué requiere criterio y qué es repetición.
Construimos
Solo lo que tiene sentido automatizar.